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英雄联盟之英雄归来:有色行業:基本金屬跌幅收窄 稀土供給雙重利好提振板塊上漲

來源:中信建投 2019-05-22 08:02英雄联盟亚索 A-A+

英雄联盟亚索 www.dkwso.icu    周度觀點:

  上證綜指本周下跌1.94%到2882.30,有色板塊本周上漲0.27%,跑贏大盤2.21個百分點。有色板塊中,子版塊表現最好的是磁性材料(申萬)板塊,上漲11.33%,跑贏有色板塊11.06個百分點;子版塊表現最差的是金屬新材料Ⅲ(申萬)板塊,下跌3.76%,跑輸有色板塊4.04個百分點。本周有色金屬商品價格保持低位震蕩,市場在宏觀情緒釋放后處于觀望態勢,基本面尚可的情況下,商品價格短期有反彈需求。電解鋁短期受到成本支撐需求釋放近期在基本金屬中價格表現偏強,本周小幅收漲。風險偏好下行黃金板塊配置價值顯現。

  稀土行業迎來雙重利好,助力稀土版塊逆勢上漲9.38%。首先是5月15日開始,云南騰沖與緬甸邊境關口正式進行封關,禁止所有稀土業務相關商品進行進出口貿易。目前稀土礦已經無法從緬甸出口到中國。2018年自緬甸進口的離子型礦總量約25829噸,單月最高進口量超過2700噸。2019年一季度自緬甸進口的離子型稀土礦總量4035.4噸,同比下降45%,環比下降9.9%。我國南方地區因環保等因素產量維持較低水平。緬甸進口的離子型稀土礦進口受限,目前無具體恢復進口的聲明和時間傳出。另一方面,5月13日,國務院關稅稅則委員會決定,自2019年6月1日起,對已實施加征關稅的600億美元清單美國商品中的部分提高加征關稅稅率,分別實施25%、20%或10%的加征關稅。其中附件1中實施加征25%關稅商品清單中有從美國進口的稀土金屬礦等系列進口礦。美國進口稀土礦是國內輕稀土礦的重要補充,占到國內氧化鐠釹供應量的10%。據海關數據顯示,2018年全年從美國進口的稀土礦量為2.75萬噸,是國內稀土礦供應端的重要增量。中國對美進口稀土礦加征關稅至25%的反制政策,將抬升進口礦成本,一定程度上縮減進口礦量,對國內氧化鐠釹價格形成支撐。

  稀土的供應消息面利好,以氧化鏑、氧化鋱為主的中重稀土價格連續上行,目前氧化鏑價格自五一假期結束的148-149萬元/噸漲至目前158-160萬元/噸,氧化鋱由314-317萬元/噸漲至目前322-325萬元/噸。市場普遍預計氧化鏑、氧化鋱價格仍有上漲空間,持貨商持貨惜售情緒較濃,市面上流通貨源相對較少,成交價格相對較高。相關稀土標的受益于供給端收縮雙重利好,股價提振明顯。突發事件驅動,后續板塊表現持續性有待觀察。

關鍵詞:金屬 稀土
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